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高凈值客戶陪訪課程

設計背景：
隨著財富管理競爭白熱化，行內有對高凈值客戶陪訪培訓的需求頻率增加，地區(qū)增加，外部咨詢老師進行陪訪難以覆蓋行內需求。任老師多年陪訪經驗，結合實戰(zhàn)陪訪標準化流程及工具，做出本次培訓。為提升行內投顧隊伍、工作內容涵蓋陪訪內容的崗位設計。

課程對象：
分行投顧、網點負責人、日常需要陪訪工作的崗位、理財經理

授課方式：
實戰(zhàn)錄音分析、工具使用、隨堂練習、問題剖析、互動演練、現(xiàn)場問答等；

課程大綱：
第一講：高凈值客戶陪訪準備及策略
一、陪訪客戶信息要素
客戶顯性因素——分析及突破思路
年齡、職業(yè)、AUM、資產特點等
客戶隱形因素——分析及突破思路
性格、煩惱、經濟預判、適配資產等
二、陪訪客戶行外資產信息獲取
扮演客服電話溝通方法及話術
電話重點邏輯及關鍵信息
電話溝通中的“十大禁忌”
實戰(zhàn)電話錄音回顧
工具：電話溝通指南

第二講：高客陪訪兩大場景
一、營銷場景
不要讓高客有被營銷的感覺，核心技巧“推拉”
邏輯講解：NBS營銷方法，沒有需求創(chuàng)造需求
掌握：傾聽、引導、銷售關鍵節(jié)點、關鍵問題
工具：話題切入＆營銷話術圖冊講解
實戰(zhàn)回顧：高客陪訪實戰(zhàn)錄音切片
二、售后/客訴場景
售后的核心是“人”——先處理情緒，后處理產品
情緒類客戶——實戰(zhàn)5類客戶情緒成因及解決思路
理性類客戶——分析產品、后續(xù)服務方案
工具：常見售后產品話術分析
掌握：情緒類客戶實戰(zhàn)技巧及錄音回顧
三、陪訪工具制作及使用
營銷工具指南：資產配置兩種組合工具——數(shù)據(jù)呈現(xiàn)
陪訪工具使用：讓客戶感受“誠意”
家庭保額計算表（下圖為例）、公募/私募風格分析表、資產配置報告分析表
下圖為課程客戶資產配置及產品（公/私募）報告范例

第三講：陪訪種常見的高凈值客戶分析及營銷思路
一、女企業(yè)家/家族資金掌控者
廣州X行出口企業(yè)主案例講解及剖析（下圖為任老師陪訪該類型客戶現(xiàn)場圖）
陪訪要點——解決客戶生活中的煩惱
該類客群常見煩惱分析：勞累、子女婚姻、生意難做
性格特點：強勢、聰穎、敏感
資產配置組合建議書展示
二、公務員
湖北武漢X行國企領導案例解析（下圖為任老師陪訪該類型客戶現(xiàn)場圖）
陪訪要點：談大勢、多請教、多傾聽
該類客群特點分析及突破口
資產配置組合建議書展示
三、男企業(yè)家
廣東潮汕X行連鎖餐飲老板案例講解（下圖為任老師陪訪該類型客戶現(xiàn)場圖）
陪訪要點：子女發(fā)展、競爭企業(yè)發(fā)展分析、企業(yè)傳承
資產配置組合建議書展示
四、專業(yè)人士
浙江杭州X行醫(yī)生案例講解
陪訪要點：專業(yè)體現(xiàn)、準備充足
資產配置組合建議書展示

第四講：陪訪后續(xù)跟進
一、提高高客粘性
預約客戶下次服務話術
資產配置檢視頻率同步
二、后續(xù)工具及策略
客戶后續(xù)服務工具
基金每月凈值報告、理財季度報告、保險年度萬能賬戶講解
微信日常服務案例講解
不同客群每周服務內容案例講解

高凈值客戶陪訪課程