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資產(chǎn)配置實(shí)踐培訓(xùn)

課程背景：
隨著金融市場競爭的日趨激烈，銀行在財(cái)富管理領(lǐng)域面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。為了幫助理財(cái)經(jīng)理提升專業(yè)能力，拓展客戶資源，增加銷售業(yè)績，本課程旨在系統(tǒng)介紹資產(chǎn)配置的原理和方法，使學(xué)員能夠更好地應(yīng)對市場變化，服務(wù)客戶需求，提升個(gè)人競爭力，可以解決客戶抱怨銀行產(chǎn)品單一，忠誠度低，理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力薄弱等問題，實(shí)現(xiàn)真正的私行運(yùn)營，打造中國版的UBS。
章老師有多年的銀行，獨(dú)立的第三方財(cái)富管理公司的銷售實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，也有綜合的大類資產(chǎn)的配置能力，能幫助理財(cái)經(jīng)理實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的大類資產(chǎn)配置搭建，客戶滿意度的質(zhì)的提升，幫助受訓(xùn)機(jī)構(gòu)在同業(yè)競爭中脫穎而出，真正實(shí)現(xiàn)客戶和銀行雙贏。

課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)，理財(cái)經(jīng)理將獲得以下收益：
理解資產(chǎn)配置的重要性和優(yōu)勢，以應(yīng)對競爭激烈的財(cái)富管理市場。
掌握資產(chǎn)配置的核心原理和基本流程，提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)。
熟悉不同類別資產(chǎn)的特點(diǎn)和配置方法，以滿足客戶多樣化的投資需求。
提升客戶忠誠度和貢獻(xiàn)度，通過有效的資產(chǎn)配置增加客戶滿意度和留存率。
增加交叉銷售率，通過掌握資產(chǎn)配置技巧拓展更多的銷售機(jī)會。
塑造專業(yè)形象，提升職業(yè)認(rèn)同感，增強(qiáng)個(gè)人在銀行和市場中的影響力。
優(yōu)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和績效。

課程對象：
客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、營銷主管等營銷相關(guān)人員

課程大綱：
資產(chǎn)配置的重要性及市場背景
財(cái)富管理市場競爭態(tài)勢分析
案例：主流參與者的業(yè)內(nèi)生態(tài)（招商銀行 諾亞財(cái)富 中信證券）
銀行在財(cái)富管理市場的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)
客戶理財(cái)觀念的轉(zhuǎn)變與需求分析
理財(cái)經(jīng)理個(gè)人發(fā)展的思考與規(guī)劃
案例：一個(gè)金融從業(yè)者的獨(dú)白
資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識
資產(chǎn)配置概念和意義
互動討論：你心中的資產(chǎn)配置的樣子
靜態(tài)與動態(tài)資產(chǎn)配置的區(qū)別
資產(chǎn)配置的基本原則和方法
經(jīng)濟(jì)周期與資產(chǎn)配置實(shí)踐
案例：日本失落的30年
各類資產(chǎn)特點(diǎn)及運(yùn)用
現(xiàn)金管理類資產(chǎn)
貨幣市場工具
短期理財(cái)產(chǎn)品
固定收益類資產(chǎn)
銀行理財(cái)產(chǎn)品
信托投資計(jì)劃
權(quán)益類資產(chǎn)
公募基金的概覽
公募基金的分類和特點(diǎn)
公募基金的選擇和評估
公募基金的配置策略
保障類產(chǎn)品
保險(xiǎn)產(chǎn)品VS家族信托
保險(xiǎn)產(chǎn)品如何切入開口
保險(xiǎn)類產(chǎn)品成交的理由
不同類型的客群 保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)同邏輯
保險(xiǎn)產(chǎn)品的異議處理
保險(xiǎn)金信托介紹（3.0版本）
案例：滬深300指數(shù)和3.0%保險(xiǎn)搭配的化學(xué)反應(yīng)
產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用
小組討論及案例展示
核心戰(zhàn)略客戶的公募基金配置方案——頭腦風(fēng)暴
小組發(fā)表
貴金屬產(chǎn)品
貴金屬投資的意義與市場潛力
黃金、白銀等貴金屬投資分析
貴金屬市場走勢與操作建議
資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)與案例分析
實(shí)戰(zhàn)案例分析
某上市企業(yè)主的真實(shí)案例
資產(chǎn)配置策略與優(yōu)化
風(fēng)險(xiǎn)度量和控制

資產(chǎn)配置實(shí)踐培訓(xùn)