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中國企業(yè)培訓講師
DeepSeek AI銀行零售業(yè)務實戰(zhàn)應用——精準洞察客戶需求,賦能財富管理
發(fā)布時間:2025-04-02 11:42:06
 
講師:蔡明銳 瀏覽次數(shù):2916

課程描述INTRODUCTION

· 全體員工

培訓講師:蔡明銳    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

設計營銷策略培訓

課程目標:
1.掌握AI驅(qū)動的客戶洞察工具:學習使用DeepSeekAI分析客戶數(shù)據(jù),生成個性化理財建議。
2.構建智能營銷體系:通過AI設計精準營銷策略,提升客戶轉(zhuǎn)化率與AUM(資產(chǎn)管理規(guī)模)。
3.合規(guī)高效的數(shù)據(jù)應用:在符合金融監(jiān)管要求下,實現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)的價值*化。

課程大綱:
第一部分:AI賦能銀行零售業(yè)務的核心邏輯
1.銀行零售業(yè)務痛點與AI破局點:從“產(chǎn)品導向”到“客戶需求導向”的轉(zhuǎn)型。
2.DeepSeekAI在金融場景的優(yōu)勢:數(shù)據(jù)處理、合規(guī)性適配及快速部署能力。

第二部分:精準客戶洞察實戰(zhàn)
1.客戶分群與標簽體系構建
-利用AI分析交易流水、APP行為數(shù)據(jù),自動生成客戶風險偏好標簽(保守型/平衡型/進取型)。
-案例:通過DeepSeekAI識別高潛力客戶,匹配基金、保險產(chǎn)品推薦策略。
2.需求預測與產(chǎn)品匹配
-AI分析客戶生命周期階段(如新婚、育兒、養(yǎng)老),推薦適配理財產(chǎn)品。
-實戰(zhàn):輸入客戶數(shù)據(jù),生成“客戶-產(chǎn)品”匹配度評分表。

第三部分:智能營銷全流程設計
1.AI驅(qū)動營銷內(nèi)容生成
-使用DeepSeek快速生成合規(guī)營銷話術、投資教育圖文及節(jié)日促銷方案。
-案例:針對“養(yǎng)老規(guī)劃”客戶,自動生成差異化短信觸達文案。
2.社群運營與私域流量激活
-AI分析微信群聊天記錄,提取客戶關注熱點,制定SOP內(nèi)容發(fā)布計劃。
-工具:DeepSeek社群關鍵詞監(jiān)控與自動回復配置。
3.營銷效果分析與迭代
-AI自動生成營銷活動復盤報告,識別高轉(zhuǎn)化渠道與話術。

第四部分:DeepSeekAI銀行場景專項應用
1.高效操作指南
-三分鐘搭建理財經(jīng)理AI助手:客戶咨詢自動回復、產(chǎn)品對比表生成、業(yè)績報告撰寫。
2.合規(guī)話術生成
-輸入監(jiān)管要求,自動生成符合“雙錄”規(guī)范的銷售話術模板。
3.高階應用:自動化工作流
-客戶生日提醒→自動推送祝福及專屬理財方案。
-大額資金變動預警→觸發(fā)客戶經(jīng)理跟進任務。

第五部分:實戰(zhàn)演練與成果輸出
1.分組任務:
-使用DeepSeek分析模擬客戶數(shù)據(jù),設計“理財季”營銷方案。
2.成果展示:
-AI生成客戶分群報告、產(chǎn)品推薦策略及營銷話術庫。

設計營銷策略培訓


轉(zhuǎn)載:http://www.xvaqeci.cn/gkk_detail/320678.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:DeepSeek AI銀行零售業(yè)務實戰(zhàn)應用——精準洞察客戶需求,賦能財富管理

    單位名稱:

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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蔡明銳
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