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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力的全面提升
2025-08-22 01:06:52
 
講師:栗云 瀏覽次數(shù):2975

課程描述INTRODUCTION

理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力的全面提升培訓(xùn)

· 銷售經(jīng)理

培訓(xùn)講師:栗云    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力的全面提升培訓(xùn)

【課程背景】:
在實(shí)踐中我們發(fā)現(xiàn),許多理財(cái)經(jīng)理由于知識(shí)儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)不足,營(yíng)銷模式多為產(chǎn)品導(dǎo)向,難以贏得客戶的信任,無(wú)法自己掌控營(yíng)銷節(jié)奏。如果能夠在工作中做到知己知彼,保持良好的心態(tài),靠專業(yè)水平和能力贏得客戶的信任,工作就會(huì)變得主動(dòng)而輕松。
【課程收益】:
本課程以理財(cái)經(jīng)理平時(shí)工作中存在的困惑切入點(diǎn),引導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理重視對(duì)自身綜合能力的提升和對(duì)客戶需求的挖掘,為理財(cái)經(jīng)理提供細(xì)致的指導(dǎo),找到突破困境的具體方法,全面提升營(yíng)銷能力,贏得客戶信任,增加客戶黏性,實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
【課程特色】:
通過(guò)方法講授、視頻教學(xué)、案例分析、討論互動(dòng)、實(shí)戰(zhàn)演練等多種形式,使學(xué)員在輕松的氛圍中掌握實(shí)用的方法技巧,深入淺出,落地性強(qiáng)。
【課程對(duì)象】:
新入職員工、初級(jí)理財(cái)經(jīng)理
【課程時(shí)間】:
1天(濃縮版),2天(精講版),約6小時(shí)/天

【課程內(nèi)容】:
第一講、理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷必備3K能力

1、銀行營(yíng)銷工作的意義
2、營(yíng)銷能力的提升對(duì)于個(gè)人成長(zhǎng)的價(jià)值
思考:什么營(yíng)銷工作如此艱難?
3、故事導(dǎo)入

4、KY——理財(cái)經(jīng)理的自我認(rèn)知
思考:我已經(jīng)具備一個(gè)理財(cái)經(jīng)理基本的素質(zhì)了嗎?
討論:理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)和要求
(1)正確的角色定位
思考:客戶說(shuō)我們是推銷員?
有的客戶叫我們服務(wù)員?
我們對(duì)自己的角色認(rèn)知清晰嗎?
視頻:如果是你,你如何保證鞋子能夠銷售出去?
(2)得體的形象舉止

(3)保持良好的心態(tài)——態(tài)度決定高度,高度決定人生!
思考:我為誰(shuí)而工作?
我創(chuàng)造了多少價(jià)值?
我盡力了嗎?
總結(jié):積極主動(dòng)的心態(tài)
空杯學(xué)習(xí)的心態(tài)
主人翁心態(tài)
自信心態(tài)
包容心態(tài)
雙贏心態(tài)
感恩心態(tài)

(4)如何提升自己的知識(shí)儲(chǔ)備
思考:如何完成從“知其然”到“知其所以然”的學(xué)習(xí)積累?
總結(jié):厚積薄發(fā)
(5)如何快速積累經(jīng)驗(yàn)
思考:如何完成從“知其所以然”到“道其所以然”的實(shí)戰(zhàn)?
總結(jié):深入淺出

5、KYC——了解客戶
思考:以往我們是如何了解客戶的?
(1)如何有效識(shí)別客戶
(2)客戶的生命周期分析
(3)由馬斯洛需求導(dǎo)入的客戶需求分析
(4)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好及決策因素
小組討論:猜猜客戶的心理話——客戶是如何與我們周旋的?
(5)客戶信息的收集方法
(6)案例:某高凈值客戶資產(chǎn)情況的分析
(7)客戶價(jià)值鏈分析
(8)引入顧問(wèn)式營(yíng)銷方法(詳見(jiàn)第二講)

6、KYP——熟知產(chǎn)品并巧妙呈現(xiàn)
思考:當(dāng)客戶拒絕我們的時(shí)候,他到底在拒絕什么?
(1)我們現(xiàn)有的產(chǎn)品有哪些?你都掌握了嗎?
(2)市場(chǎng)行情分析和比較——擺數(shù)據(jù)
(3)小組討論:分析現(xiàn)有產(chǎn)品,并建立可用產(chǎn)品池
現(xiàn)金管理類產(chǎn)品
固定收益類產(chǎn)品
權(quán)益類產(chǎn)品
保障類產(chǎn)品
其他類產(chǎn)品
(4)引入理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷時(shí)的FABE呈現(xiàn)法則(詳見(jiàn)第二講)
(5)總量保本配置思路
案例分析:基金換私募產(chǎn)品,我是如何有幸讓客戶實(shí)現(xiàn)本金翻番的?

第二講、理財(cái)營(yíng)銷的面談技巧
1、面談前的準(zhǔn)備工作
(1)談判心態(tài)準(zhǔn)備
(2)營(yíng)銷產(chǎn)品準(zhǔn)備
(3)銷售工具準(zhǔn)備
(4)問(wèn)題及話術(shù)準(zhǔn)備
2、如何迅速建立與客戶之間的信任
實(shí)戰(zhàn)演練:請(qǐng)?jiān)?分鐘時(shí)間內(nèi),認(rèn)識(shí)你身邊的3位新朋友
3、幫客戶樹(shù)立資產(chǎn)配置的理念
(1)標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖的借鑒
(2)由時(shí)間管理的“四象限法則”引發(fā)的思考

4、顧問(wèn)式營(yíng)銷技巧
(1)什么是顧問(wèn)式營(yíng)銷
(2)顧問(wèn)式營(yíng)銷的流程
(3)顧問(wèn)式營(yíng)銷的案例分析
(4)實(shí)戰(zhàn)演練:反復(fù)練習(xí),以收成效
5、產(chǎn)品營(yíng)銷的FABE呈現(xiàn)法則
6、FABE法則的有效結(jié)構(gòu):
因?yàn)椋ㄌ攸c(diǎn))……,從而有(優(yōu)勢(shì))……,對(duì)您而言(利益)……,您可以看到(證據(jù))……。
7、實(shí)戰(zhàn)演練:
基金定投
理財(cái)產(chǎn)品
信用卡
手機(jī)銀行
8、行之有效的談判技巧
9、客戶異議處理的話術(shù)參考
實(shí)戰(zhàn)演練:綜合各項(xiàng),通過(guò)實(shí)際案例進(jìn)行演練。

理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力的全面提升培訓(xùn)


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栗云
[僅限會(huì)員]