《高客經營、活動組織及MGM》
2025-08-23 23:47:44
講師：趙燕 瀏覽次數：3025
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：趙燕
課程價格：￥元/人
培訓天數：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
高客經營活動課程
課程收益：
（一）提升綜合客戶經理高客經營管理能力，增加客戶粘性和信賴；
（二）提升綜合客戶經理活動組織策劃能力，促進老客戶MGM轉介；
（三）提升綜合客戶經理客戶風險分析能力，隔離風險及財富傳承；
（四）提升綜合客戶經理個人IP價值的打造，提升四個專業(yè)的維度。
課程大綱/要點：
一、資管新規(guī)對金融行業(yè)的影響
1、 資管新規(guī)對金融行業(yè)的影響
2、 銀行轉型高客競爭更加激烈
3、 高凈值客戶定制化需求提高
4、 應對變化及時轉型不斷進步
【案例分享】國有銀行轉型中的挑戰(zhàn)與思考
二、高凈值客戶需求挖掘與粘性提升
1、 打開話題引起客戶興趣
2、 建立信賴了解客戶近況
3、 挖掘需求了解客戶心聲——40項客戶粘性測試
4、 專業(yè)呈現(xiàn)金融產品
1) 圖表法（資產配置分析）
2) 趨勢法（過往業(yè)績分析）
3) 故事法（其他客戶案例）
4) 打比方（產品口語化）
【案例分析】教育規(guī)劃中的保單功效
三、高凈值客戶風險分析與財富傳承
1、高凈值客戶常見企業(yè)風險
2、高凈值客戶常見家庭風險
3、高凈值客戶常見個人風險
4、防范風險金融與法律工具
【案例分享】家族企業(yè)傳承中的風險防范
四、高凈值客戶沙龍活動策劃與組織
1、高凈值客戶優(yōu)質渠道開拓
1) 行內優(yōu)質渠道對接（公私聯(lián)動、存貸聯(lián)動等）
2) 行外優(yōu)質渠道對接（商會、園區(qū)、協(xié)會、社區(qū)等）
2、高凈值客戶沙龍活動策劃與組織
1) 貴賓沙龍目標定位
2) 沙龍活動策劃組織
3) 沙龍活動之前準備
4) 沙龍活動客戶邀約
5) 沙龍活動中現(xiàn)場營銷
6) 沙龍活動后服務跟進
【案例分享】中信銀行沙龍活動策劃組織案例
五、高凈值客戶日常維護客戶轉介紹
1、高凈值客戶微信維護與分層管理
2、高凈值客戶MGM轉介紹五要素
3、新客不熟破局六法則（二次轉介）
【案例分享】股份制銀行客戶轉介專項活動分享
高客經營活動課程
轉載：http://www.xvaqeci.cn/gkk_detail/295047.html
