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賦能理財經(jīng)理培訓

課程背景：
AI、DeepSeek、Agent Manus等話題引發(fā)了全國上下的熱烈討論。人工智能成為改變大眾工作方式、提升大眾工作效率的可預見趨勢，如何幫助理財經(jīng)理從思想上接受和了解人工智能底層邏輯、從實操過程中提升工作績效成為此課程開發(fā)的主要初衷。

課程收益：
1.認知：了解AI的底層邏輯，知曉AI現(xiàn)在能做什么和不能做什么
2.工具：練習使用不同的AI工具，完成分析、寫作、不同形式呈現(xiàn)等操作
3.工作：貼合崗位工作任務，運用AI工具系統(tǒng)性提升工作效率

授課對象：
理財經(jīng)理

授課方式：
實操訓練+主題講授

課程大綱：
第一部分：AI重塑理財經(jīng)理工作范式
1.  用好AI的底層邏輯——人的“記憶”+AI的“推理和制作”
（1）DeepSeek為什么這么火？
- 從美國封殺說起
- 全民DeepSeek大討論
- 技術層面DeepSeek實現(xiàn)的突破
- Agent Manus引領的AI發(fā)展浪潮
（2）現(xiàn)階段AI的使用思路
- AI能替代人嗎？
- AI能做什么（快速的搜索、分析、總結、呈現(xiàn)）
- AI缺失的是什么（一本正經(jīng)的胡說八道）
- AI對經(jīng)驗淺的人可能不太友好
- AI在銀行領域的應用案例及前景
2.  AI工具的基本功能操作——以債券市場分析為例
（1）AI核心操作演練——輔助自我學習與知識體系搭建
- 工具講解：秘塔、DeepSeek、Kimi、騰訊元寶、本地部署、個人知識庫等
- AI提示詞使用策略：角色、背景、目標、動作
- 演練：債券市場分析的邏輯框架梳理
（2）AI核心操作演練——數(shù)據(jù)信息整理
- 工具講解：通義聽悟、WPS、Xmind等
- 演練：宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、重要會議內容、債券數(shù)據(jù)走勢總結梳理
（3）AI核心操作演練——內容呈現(xiàn)制作
- 工具講解：Kimi+、Napkin、即夢、可靈、閃剪、Claude、小浣熊、扣子等
- 演練：生成近期債券市場變化分析PPT、制作數(shù)據(jù)圖表、制作個人數(shù)字人、制作聲音克隆

第二部分：AI應用全流程演練——以資產(chǎn)配置工作為例
1.客戶信息搜集（KYC+KYP)
（1）客戶畫像分析
- 運用AI軟件進行客戶畫像分析
- 預測客戶產(chǎn)品偏好
（2）重點產(chǎn)品分析
- 分析客戶持有產(chǎn)品歷史數(shù)據(jù)
- 進行內部主推產(chǎn)品市場競爭力對比
2.客戶營銷演練
（1）運用AI軟件設計營銷切入方式
（2）與AI軟件進行營銷場景話術模擬演練
（3）運用AI軟件制作銷售墊板
3.客戶資產(chǎn)配置方案撰寫
（1）運用AI軟件整理客戶信息和需求
（2）設計資產(chǎn)配置報告結構
（3）整理報告內容（需求分析、數(shù)據(jù)整理為重點）
（4）運用WPSAI等軟件完成資產(chǎn)配置文案
（5）運用“扣子”等軟件設計工作流
4.資產(chǎn)配置方案講解與異議處理
（1）借助AI提煉資產(chǎn)配置方案講解策略
（2）與AI進行資產(chǎn)配置營銷話術模擬練習
（3）分析和提煉客戶典型異議及應答策略
（4）運用AI軟件設計資產(chǎn)配置方案落地跟蹤機制

賦能理財經(jīng)理培訓