頂層設(shè)計
2025-07-30 11:08:20
講師：俞奔 瀏覽次數(shù)：53
課程描述INTRODUCTION
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 人事總監(jiān)· 財務(wù)總監(jiān)
培訓講師：俞奔
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
頂層設(shè)計
一、 課程大綱
本課程聚焦企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的戰(zhàn)略設(shè)計，從頂層目標（戰(zhàn)略/稅務(wù)/風控）切入，解析7類持股比例（有限公司至上市公司）的法律效力與商業(yè)價值，拆解分股不分權(quán)7大工具（有限合伙/AB股等）的控制權(quán)保障邏輯。深度剖析6類股權(quán)架構(gòu)（自然人/海外/混合等）的適用場景與合規(guī)要點，結(jié)合底層子公司設(shè)計（創(chuàng)新/拆分型）與IPO重組路徑（境內(nèi)外上市），通過法規(guī)解讀（公司法/外資/上市規(guī)則）+ 架構(gòu)沙盤，賦能企業(yè)家構(gòu)建安全、高效、資本友好的股權(quán)戰(zhàn)略體系。
二、 教學內(nèi)容
1. 股權(quán)頂層設(shè)計目標
l 戰(zhàn)略布局
l 業(yè)務(wù)規(guī)劃
l 團隊激勵
l 稅務(wù)籌劃
l 股權(quán)布局
l 企業(yè)管控
l 風控策劃
l 投融規(guī)劃
2. 公司重要持股比例
l 有限公司重要持股比例
l 非公眾股份公司重要持股比例
l 新三板公司重要持股比例
l 上市公司重要持股比例
3. 股權(quán)相關(guān)法規(guī)
l 國法
l 主板
l 北交所
l 科創(chuàng)板
l 新三板
l 外資
l 會計準則
4. 分股不分權(quán)的7種方法
l 有限合伙架構(gòu)
l 金字塔架構(gòu)
l 一致行動人
l 委托股票權(quán)
l 公司章程控制
l 優(yōu)先股
l AB股模式
5. 股權(quán)的頂層設(shè)計
l 有限合伙架構(gòu)
l 自然人直接架構(gòu)
l 控股公司架構(gòu)
l 混合股權(quán)架構(gòu)
l 海外股權(quán)架構(gòu)
l 契約型架構(gòu)
6. 股權(quán)的底層設(shè)計
l 創(chuàng)新性子公司
l 復制型子公司
l 拆分型子公司
7. 擬上市企業(yè)架構(gòu)重組
l 境內(nèi)IPO
l 境外IPO
三、 個人作業(yè)
1. 控制權(quán)工具對比：某創(chuàng)始人擬保留公司決策權(quán)但釋放40%股權(quán)融資，請對比有限合伙架構(gòu)與AB股模式的：(1) 控制權(quán)穩(wěn)定性 (2) 稅務(wù)成本 (3) 上市合規(guī)性，并說明適用條件。
2. 持股比例合規(guī)：A公司（擬科創(chuàng)板上市）創(chuàng)始人持股52%，員工持股平臺18%，戰(zhàn)略投資人30%。請分析：
(1) 創(chuàng)始人是否滿足重大事項否決權(quán)要求？
(2) 若員工持股平臺含外部顧問，是否觸及上市審核紅線？
(3) 如何優(yōu)化架構(gòu)滿足分拆子公司需求？
3. 架構(gòu)重組設(shè)計
境內(nèi)VIE架構(gòu)企業(yè)計劃回歸A股，原境外主體持股100%。請設(shè)計重組方案：
(1) 境內(nèi)股權(quán)架構(gòu)搭建路徑
(2) 外資退出涉及的稅務(wù)成本
(3) 符合科創(chuàng)板要求的股權(quán)清晰化措施
四、 團隊作業(yè)
《擬上市企業(yè)股權(quán)架構(gòu)全案設(shè)計》
小組擔任某生物科技公司股權(quán)顧問，完成：
① 頂層設(shè)計：基于業(yè)務(wù)布局（研發(fā)/生產(chǎn)/銷售子公司），選擇混合股權(quán)架構(gòu)并說明理由；
② 控制權(quán)加固：針對創(chuàng)始人持股35%現(xiàn)狀，設(shè)計“有限合伙+一致行動人”雙保險方案；
③ 重組合規(guī)：制定境內(nèi)IPO前架構(gòu)調(diào)整計劃，清理代持、規(guī)劃稅籌、確保股東穿透核查達標；
④ 子公司規(guī)劃：為創(chuàng)新藥研發(fā)板塊設(shè)計拆分子公司方案，預留50%股權(quán)吸引戰(zhàn)投。
交付：架構(gòu)圖+控制權(quán)條款清單+IPO整改時間表。
轉(zhuǎn)載：http://www.xvaqeci.cn/gkk_detail/324442.html
